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中美第一阶段经贸协议落地:关于玉米的影响

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2020年01月19日 11:04 农博网

  美国东部时间1月15日,经过中美两国经贸团队的共同努力,在平等和相互尊重的基础上,中美双方在美国首都华盛顿正式签署第一阶段经贸协议。

  我们在协议文本中发现,附录提出了完善关税配额管理的办法以及简化DDGS进口流程,在增加出口产品目录的农产品类别里,我们还发现了乙醇的身影。我们从协议中这三个方面来分析:第一阶段经贸协议是如何实现中美互惠共赢的。

  1.关税配额:优化结构和管理 提高市场参与度

  玉米进口受进口配额管制,进口量常年维持稳定,2019年我国玉米进口配额仍为720万吨。但事实上,每年都有大部分配额未使用。2017/18年度玉米实际进口为346万吨,2018/19年度玉米进口预估为448万吨。协议的第三章附录14指出“中国应确保不抑制小麦、大米和玉米关税配额的足额使用”,确保了配额的充分利用,我们预计2020年玉米将实现720万吨满配额进口。

  从19年配额内的比例来看,小麦,玉米,大米的国营比例分别占到了90%,60%和50%。国营企业占有优势,附件指出“不得区别对待国营贸易企业和非国营贸易企业”有利于提高民营企业对进口玉米贸易的参与度。

  从19年三大主粮配额申请资格要求来看,有过关税配额内进口实绩的企业才能参与申请,附录14中强调“应确保足够数量的国有企业和民营企业(包括新的申请人)有资格获得进口配额的分配”,且“每年10月1日前,所有未使用和退回的配额应当重新分配给新的企业”,确保了关税配额充分、有效地利用,丰富了市场参与者。

  协议签署前,中国中央农村工作领导小组办公室副主任韩俊明确表示,中国三大主粮--小麦、玉米、大米的进口配额不会调整。玉米继续实行配额管理,是对主粮安全的保护。通过对附录14条的分析,市场参与者可以发现,关税配额条款的目的是确保配额内的进口粮食充分有效地进入商业市场。在总量可控的情况下,不会对国内玉米价格形成冲击。

  2.DDGS及饲料添加物:简化程序 促进便利

  协议中第三章附录12一方面取消了一些允许DDGS及饲料添加物进口的前提条件,二方面简化了进口审批及审查流程,使得进口流程效率更高。同时,中方保留对美国DDGS及饲料添加剂继续审查的权利,如美方违反适用饲料安全进口要求,中国可拒绝进口该批货物。如判定某工厂存在或反复出现重大违规行为,中国可拒绝接受该工厂货物。保障了进口货物的安全性。

  海关数据显示,中国2015年DDGS进口总量为创纪录的682万吨。在“双反”的影响下进口量下滑至2017年的39万吨,2018年进口量为14.78万吨。若未来“双反”税额取消,那么进口DDGS将会对国产优质DDGS产生一定替代,尤其是非产区的南方饲料企业将更倾向购买进口DDGS。然而协议并未提及DDGS“双反”政策相关措施,未来DDGS的进口能开放到何种程度仍要打一个问号。

  相对确定的是,这条附录是放开DDGS进口的积极信号。生猪养殖产业在经受非洲猪瘟的肆虐后,存栏连续下降至低点,农业农村部下达文件表示:今年要尽快遏制生猪存栏下滑势头,确保2020年年底前产能基本恢复到接近常年的水平,2021年恢复正常。在政策引导和高利润的刺激下,大型养殖企业积极扩张,满负荷生产,各地养殖户将育肥猪留种做繁育母猪,母猪存栏温和回升,而怀孕母猪及育肥猪对于DDGS的需求极大,放宽DDGS及饲料添加物的进口程序,有利于国内养殖产业的恢复。

  3.乙醇进口猜想

  协议附录里虽然未提及乙醇,但我们细心地从附录中增加出口产品目录的农产品类别里发现了乙醇的身影。进口乙醇曾在2016年达到峰值,但从2018年4月份开始,由于中美贸易关系紧张,中国对美国改性乙醇关税从年初的30%上调到目前70%,未改性乙醇从年初的40%上调到目前65%。导致进口乙醇骤降,来源国从美国变为了马来西亚、哥斯达黎加、秘鲁等国,然而这些国家乙醇产量大部分不大,且部分国家也在实行乙醇汽油,可出口量小,具有局限性。贸易协议打开了市场对恢复美国乙醇进口的猜想。

  4.为什么是乙醇和DDGS?

  为什么是乙醇和DDGS?这就要从特朗普滥发豁免权说起。2019 年中美贸易摩擦不断,美国玉米丰产导致库存积压,仅19 年第一季度,就有至少 130 家农场申请破产,是近 7 年来同期最高水平。美国燃料乙醇销售量出现20年以来首次下降,利润微薄。特朗普政府希望通过“全年销售E15”来解决这个问题,兑现对玉米及酒精加工行业的竞选承诺。

  美国《可再生燃料标准》(RFS)有一项规定,如果小型炼油厂能证明“遵循可再生燃料含量要求会给自己带来经济困难”,就可以申请临时豁免,即减少乙醇的添加。

  而石油行业是特朗普的另一个关键选民群体,为了安抚石油行业,在美国总统特朗普的支持下,EPA滥发豁免权,炼油厂的生物燃料平均豁免数量已增加两倍,直接导致市场对燃料乙醇的需求下降,严重打击了美国本土农产品需求,此举激怒了美国众多农场主和乙醇生产商,在对特朗普 2020 年竞选连任至关重要的农业和乙醇生产州爱荷华州引发了轩然大波。

  对于美国农民来说,滥发豁免权极大的伤害了国内农产品需求,而对于石油行业来说, 推动 E15 的销售则损害了他们的利益, 要“玉米选票”还是“石油选票”?两者的对立令特朗普十分头疼。

  中美第一阶段协议的达成,虽然没有明确提到增加进口DDGS和乙醇的数量,但好的开头足以使饱受中美贸易摩擦打击的美国种植户和乙醇生产商看到更多可能性,促进中美双方自由贸易,互惠互利。

  5.合作展望:互惠互利 挑战与机会并存

  从长期来看,自16年我国玉米临时收储政策退出历史舞台,玉米去库存进展顺利,种植面积逐年稳步调减。截至目前,临储拍卖粮仅剩5387.59万吨。陈化粮食的减少意味着玉米供需形势继续向紧平衡转化。2020年下半年,预计生猪存栏将加快恢复,饲料需求将从低位快速反弹。在这种形势下,进口适量玉米和DDGS有利于国内养殖恢复。优化关税配额管理,使得市场参与度更高,有利于玉米市场化,同时为未来玉米价格与国际接轨做了很好的铺垫。同时,今年我国玉米深加工快速扩张,进口玉米缓解了陈化粮见底的影响。

  不可忽视的是,在国内酒精加工产业快速扩张,产能过剩的情况下,放宽乙醇和DDGS的进口对国内市场将是一个不小的挑战。当然,挑战总是与机会并存的,进口产品直接与国内产品竞争,或倒逼乙醇加工产业加快实现产业结构优化。

  扩大部分农产品进口,有利于满足我国消费需求,助力推进农业供给侧结构性改革,提升农业发展质量。中美加强和促进双方农业领域合作,两国农民和农业发展将获得双赢。

(文章来源:CFC农产品研究)

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